特工J在A级任务中头部中枪，导致颅内下丘脑受损。J在疗养期间逐渐变成了300斤的大胖子，并患有严重的嗜睡症，但J仍然认为自己是王牌特工。最后，J再次接到任务，独自前往日本取回机密文件。拿到文件后，J擅自打开，决定继续完成为组织隐藏的任务，不料晕倒在居酒屋。J在医院醒来的时候，遇到了保安郝英俊。郝英俊为了证明自己不是一个没用的人，毅然加入了任务。在执行任务的过程中，临时伙伴们一次又一次地经历着讽刺而危险的危机。