当台风过境时，香港附近的岛屿上空将长时间多云。在老房子里，突然袭击了几个帮派成员，其中一些人气势汹汹。砍下马天台的头后，他们消失在夜色中。第二天，岛上的一名女警察小何(卢靖姗饰)为了救她的猫从树上掉了下来，一名路过的男子救了她。他声称阿布(吴京)和三名泰国匪徒在大排档相遇。与小荷相恋的阿布警官泰山(森美饰)被大大逗乐了，他的龙袍关公(许绍雄饰)和梁宝(方力申饰)以冰冷的口吻大笑，给这个孤岛派出所增添了许多温暖和活力。天台的遗孀佐佐木(青山伦子饰)命令手下的荣飞(林雪饰)带人上岛，并找到马也的头颅，把它做成一个整体。没想到，小黑和泰山巡逻发现了尸体藏匿处，却带走了。荣飞等人冲进警察局抢夺尸体，梁宝在一场激战中被击毙。港口重新开放，大批警察登陆该岛。阿布因涉嫌斩首被短期拘留，后被释放。虽然他可以骗过警察，但他无法摆脱佐佐木的追捕。小黑被对方俘虏后，阿布别无选择。