这是一个外星人和地球人共同生活的时代。在异族移民的压迫和统治下，流传数百年的武士道精神早已衰落。但是，面对日渐式微的趋势，依然有一群人默默恪守着自己的原则，正义一家。志村新八(菅田将晖饰)，一个已经落伍的年轻人，在一次意外中遇到了万物之家的主人坂田银时(小栗旬饰)和天女神乐(桥本环奈饰)，他们成为了朋友。他们共同的朋友桂小太郎(冈田将生)无缘无故失踪了。经过调查，一个叫冈田力康(新井浩文)的人和一个叫虹影的恶魔刀浮出水面。田香藏是前武士高山晋辅(多本刚)之手。高山痛恨这个堕落的世界，一直试图摧毁它。随着红缨越来越浓，整个江户都笼罩在越来越浓的云雾中。