忠义之君连设满月酒款待一行人。尽管这个孩子是他的新情妇(张文慈饰)所生，连的妻子(恬妞饰)看起来却很像一个阿姨。但因为宴请人数多，引发了骚乱。在警匪对峙中，反黑组高级督察廖智宗(李修贤饰)挺身而出，化解了一场血战。连董浩(任达华饰)，他的弟弟，沉迷于赌博，所以连龙浩特别努力劝他停止和分享他的兄弟情谊。一笔3亿元的毒品交易被警方捣毁后，四叔(许绍雄饰)再次被绑架。警方的反黑行动令连的爪牙纷纷落网，只有武功高强的罗逃脱。女警察雷美珍(邵美琪饰)诱敌深入，获得了关键信息。警察摆脱了重重包围。与此同时，连也惊讶地发现，曾经一起出生入死的叛徒害了他，而这个人最终导致了“忠信”和连的败亡…