大量新移民涌入香港，其中不乏勇武无情的，也有不少与当地黑社会同流合污的，但毕竟都被视为外人，被称为“大圈仔”。程志华和程志鹏两兄弟是来自mainland China的新移民。他们于20世纪70年代中期来到香港，与姐姐程(谢宁饰)和姐夫志伟(刘家辉饰)一起谋生。鳜鱼因其过人的胆识和身手而闻名于黑社会，但“大圈仔”终究难逃被利用的厄运。在一次行动中，顾替他的老板背黑锅，进了监狱。出狱后，他决定离开黑社会。仅仅几年时间，彭就步了他哥哥的后尘.