在城市尽头的破败村落里，有走投无路的人，也有不为人知的过去。他们从事色情、赌博和毒品等非法活动。它有自己的秩序和法律，而这个有围墙的城市就像一个“三不管”区。有一天，米奇用警车押送罪犯到海边，却撞上了城寨，被城寨里的人扣押。村里的霸主乌鸦讨厌警察，认为其中一定有警察，准备处决其中一个。这时，在翟城经营妓院的阿玲指责海是警察，米奇被释放，而海继续被关押。原来大海就是阿玲多年未见的恋人。阿玲认为大海抛弃了她和女儿阿恩，所以她要让大海受苦。同时，她希望得到米奇的帮助离开这座城市，因为乌鸦已经盯上了阿恩。阿恩遇到了被扣押的大海，虽然他不知道对方是他的父亲，但因为一种感觉，他决定帮助大海逃跑。与此同时，城墙内发现了严重致命的瘟疫，政府甚至以杀城为借口，阻止瘟疫蔓延。最后，米奇、大海和阿玲母女能逃脱被屠杀的厄运吗？大海和阿恩会认出对方吗？