分公母，为了吸取世间的阴阳维持自己的魔法生命，男魔一次次搬家，遇到了一个村姑小燕；人与人相爱，就是违背了天理，于是上天派了两个修成正果的狐仙来到人间进行征服，把小燕变成了方。余音和山根是好朋友，并和简成了朋友。为了救男妖，女妖也闯关了，偶然遇到玉玺，才知道玉玺就是小燕申远掉下的女婴。两个恶魔，有男有女，怀了鬼，追玉玺和山根。当余音逃跑时，她遇到了一个矮人和尚，并告诉他余音的前生实际上是五路神的情人。只要与山根结合，她就能产生抑制魔法的力量，但山根被五路神冻结了，余音被迫和其他人一起直入魔窟。