五岁的泽泽(若昂古伊列梅德维拉饰)是一个与众不同的男孩。他似乎比同龄人成熟得多。生于圣诞节的他，起初总是被亲朋好友视为上帝赐予的礼物，但他却出生在一个贫穷而多灾多难的家庭。父亲走上仕途后，母亲和姐姐不得不去工厂打工，泽泽在家里的待遇一落千丈，经常受到莫名其妙的打骂。虽然泽泽的生活很难过，但他依然用自己的热情和善良温暖着身边的每一个人。泽喜欢谈论他的不幸和想象中的朋友，其中一棵甜橙树被视为他最亲密的朋友。泽的生活中出现了一个葡萄牙人(Jose Abreu的Jos de Abreu)。渐渐地，这个男人取代了甜橙树，成为泽在现实生活中唯一的依靠。