讲述了中世纪英格兰的故事。有一个叫尼古拉斯的牧师爱上了一个女基督徒，违反了教规。为了逃避教会的惩罚，他被迫藏在一个流浪的剧团里。剧团来到一个小镇，镇上一名女子因施行巫术被控谋杀。镇上的法官已经判了她死刑。