T.J .是一个13岁的男孩，他刚刚在一场车祸中失去了母亲。因为他父亲无法承受这个打击，他开始整天吸毒。他不得不和他的祖母住在一起。在T.J .最低谷的时候，一个古怪的家伙闯进了他奶奶的老房子。他留着油腻的长发，满身纹身，疯疯癫癫，痛恨社会，自称希瑟，所以不能离开。附近的杂货商妮可经常关心T.J .这让他对她产生了暧昧的感情。与此同时，妮可和希瑟的关系也在发展。一个普通的女孩，两个有着各自内心痛苦的“大”和“小”男人，他们的生活正在被对方改变。