而浪漫美丽的诗人特拉诺瓦(劳伦特卢卡斯饰)在夜晚遇到了变性的泰雷西亚(克拉拉乔沃饰)。这个纤细而脆弱的身影，却又与众不同，紧紧抓住了特兰诺娃的心。把诗人泰雷西亚带回了家。在强烈的占有欲驱使下，他囚禁了这个在他眼里美如玫瑰的人。然而，如果没有女性荷尔蒙的支持，泰蕾西亚无法保持一个完美的女儿。男性迹象不断出现，特拉诺瓦的美好想象逐渐破碎.这部电影获得了2003年戛纳电影节金棕榈奖提名。