y是一位40 多岁的以色列导演，他来到沙漠尽头的一个偏远村庄，目的是展示他的电影。在那里，他遇到了文化部官员Yahalom，并发现自己打了两场败仗。一个反对自由在他的国家的消亡，另一个反对他母亲的死。