在远离喧嚣的深山里，在原始丛林的中央，贝拉(克里斯汀斯图尔特克里斯汀斯图尔特饰)和爱人爱德华(罗伯特帕丁森罗伯特帕丁森饰)以及朋友们过着难得的幸福生活。贝拉正在学习控制自己体内躁动不安的吸血鬼欲望，因为她即将面对她和爱人共同孕育的小生命蕾妮斯米。一切都得到了修复和改善，小女孩在父母长辈的呵护下快乐成长。但他们隐居的秘密最终被伊琳娜(玛吉格蕾丝玛格丽特格蕾丝饰)揭开。传说吸血鬼的孩子因为心智不成熟，容易发生不可预知的灾难，所以必须被族人残忍抹杀。听了伊琳娜的汇报，意大利的沃尔图里家族渐渐走近。我坚信贝拉的女儿绝不是血族。聚集在世界各地的库伦家族和狼族相继聚集在密林小屋，一场史无前例的战争即将开始.