传说在遥远的北方，有明月国和红乌国，长期对峙，连年征战。年，岳明公主强平(17饰)和年轻的将军周诗艳(杨仪饰)正在皇宫里甜蜜地表演皮影戏，这时他们意外地卷入了一场阴谋，然后讲述了一个虐心的三角恋故事。故事巧妙地运用传统技艺“皮影戏”贯穿了男女主人公之间的爱情主线。皮影参与他们的爱情，承担他们的爱恨情仇。皮影戏不仅是两个人的爱情，更是自己的化身。乱世，他们将何去何从？