单身母亲利齐独自抚养9岁的儿子弗兰基。他们经常搬家。最近，利齐搬到了苏格兰海岸的一个小镇。她不想让弗兰基受苦，因为她没有父亲。她编造了一个关于她父亲在海里捕鱼的故事。每隔几周，她都会亲自给儿子寄一封信，谎称是父亲写的。直到有一天，弗兰基有机会环游世界，他想去他住的地方看望他的父亲。