改编自文学大师约瑟夫康拉德的经典之作《黑暗之心》，描述了年轻的船长康拉德第一次航行到中国神秘的南海。但中国刁民船员怀疑他和贪婪的老板想把船弄沉，骗取保险金，于是在一个不知名的海湾停泊时跑上岸。这时，康拉德竟然在船边发现了一个裸体的东方美女。