来自北京的女记者纪亚青，前往云南普洱，完成寻找台湾省一位老人初恋的项目。她遇到了老人的孙子许念祖，他们为了同一个目的一起踏上了旅程，寻找真相和自我。徘徊，盘旋，辗转反侧；怀疑，猜测，游戏世界；在旅程的最后，两人学会了勇敢面对自己的感情。