这一部分主要讲述了年长的音乐制作人艾伦詹姆士(雷普汤恩雷普托恩饰)和比他小30岁的俄罗斯女孩劳拉(蒂娜高逊蒂娜高逊饰)。讲述了他们之间一段灰暗扭曲令人心痛的爱情。劳拉为了移民美国，嫁给了比她大一倍的丈夫艾伦。他们互敬如宾，一点感情都没有。这让劳拉越来越平淡，甚至失去了对生活的热情。直到艾伦疏远的儿子迈克尔詹姆斯(达伦布罗斯达伦布伦斯饰)的意外来访，让劳拉再次陷入疯狂的爱中。随着劳拉和迈克尔的关系升温，劳拉的负罪感也越来越强。她觉得自己对不起艾伦，背叛了这个带给她新生的男人，这是她以前想都没想过的。面对如此扭曲诡异的三角关系，劳拉该何去何从？这部电影获得了2005年圣丹斯电影节最佳剧情片，女主角迪娜科尔尊获得了2006年独立精神奖最佳女主角提名。