善良的流浪汉比尔在街上遇到九岁孤儿苏后，比尔承担起照顾苏的责任。平日里，他们在街上玩着大大小小的把戏，相互呼应，为的是得到一日三餐。虽然生活很尴尬，但也很有趣。有一天，两个人试图骗一个富有的年轻律师格雷去吃一顿大餐，于是这个设计让格雷以为自己撞上了比尔。然而，强行“父女”上演的苦情游戏深深触动了格蕾丝的心弦，她不顾未婚夫的反对，坚持收留了他们。于是比尔和苏神秘地从原来的贫民窟搬进了一个女律师的豪宅，过上了他们做梦也没想到的舒适生活。经过多日的相处，Grey对Sue的关爱逐渐让Bill觉得Sue真正需要的是Grey这样充满爱心的父母和一个温暖稳定的家，于是他决定把Sue留给Grey照顾，而自己则重新开始了过去独自流浪的生活。然而，苏，他聪明的伙伴，不是那么容易摆脱的。在一系列看似闹剧的故事之后，三个人的命运都发生了意想不到的变化.