当初世界上魔法横行，大神表云台德用魔笛封印。没想到，因为三个守门人的疏忽，魔术逃过一劫。从此，魔与仙依附于人肉，他们开始了无休止的对抗时间。朝鲜时期，有一位道长田(姜东元)，道术精深，生性风流。他以用魔法戏弄国王为乐，也乐在其中。为了达到道学的最高境界，让自己的爱犬(刘海镇饰)化身为人，田费尽周折找到了魔笛和青铜剑，却不料与和他志同道合的画圈君子(金允熙饰)发生了冲突。最终他的老师被画圈害了，他和萧艺被三个守门仙人带着仇恨封进了画里.五百年后，魔法再次出现在人间，三个守门仙人因为不知道画圈在哪里，也没有办法。如何了结与画坛的宿怨？