在高丽末年，亲卫“剑龙卫”效忠高丽国王(朱金墨)，誓言保卫国王安全。其领导人林红(赵仁成)，是国王的宠臣。他们已经在一起很多年了，他们的关系非常亲密。远嫁的蒙古公主鲍莉(宋智孝饰)被冷落，多年没有子女。元朝企图另立新君，以朝鲜无继承人为由，将朝鲜现任国王赶下皇位。无奈之下，王粲只有让自己心爱的臣子和自己名义上的公主发生关系，希望公主怀孕生子，这样元朝就没有借口换皇帝了。公主与初遇时有与男人发生性关系的喜悦，但两人却暗生情愫，多次与王秘密幽会。王感觉到了的变化，但他仍然试图使他们的关系回到过去。然而，当他目睹了公主和林红的暧昧关系后，一怒之下被阉割了。从此，他们的关系陷入了无法挽回的境地。