比利在刺杀了390公会的新老大阿海后失踪了。辛迪被公会27逮捕，回到甲东南村的一家按摩院卖身，以偿还父亲的债务。比利成功暗杀了按摩店老板，救出了辛迪。比利因罪立功，得到了390公会老大炮兵(火山之兄，390公会创始人)的庇护。比利想当390岁的老大，但是炮兵认为比利有勇无谋不合适，只命令他做五虎之首。炮兵命令阿忠坐到390岁老大的位子上。比利为此心理不平衡。另一方面，死了的二十七帮老大黑龙的儿子叫太子，从澳洲回来接任老大一职。太子以精明的头脑和无情的手段经营二十七帮，在嘉东的会所里贩卖毒品，一夜之间把嘉东变成了“毒城”。隐姓埋名的阿忠在农村的一家汽车修理厂工作，并改名为。他和童童过着平静的生活。阿忠心爱的人因为江湖事被强奸的教训，一直提醒着阿忠要和别人讲和。由于江湖上传出阿忠将是390的接班人，27帮也深怕阿忠的复出会让390帮再挖人，太子就毫不犹豫地把阿忠骗了回来。另一边，辛迪威胁比利抢走390老板的位子。计划是让比利和他的接班人阿忠争夺老大的位置，自相残杀。