五年前，苏灿的家人被杀，苏灿侥幸逃脱。从此，他隐姓埋名，成了乞丐。五年后，当他带着弟子再次回到广州时，广州发生了巨大的变化。街道上烟雾弥漫，人们很痛苦。新任巡抚钟毅和广州知府徐有良不和。他父亲以前的朋友赵海成了当地最富有的人，儿时的朋友赵倩成了从海外归来的美女。在去巡抚府的路上，他遇到了一个刺客，苏被误打误撞，被广州知府通缉。苏的乞丐，一边响应政府的围剿，一边暗中调查全家的凶手。不经意间，她发现了一个令人震惊的外国人的秘密。这时，苏丐和赵倩的关系也正在恢复。面对家族恩怨，民族仇恨，青梅竹马，苏乞丐该何去何从？