故事发生在清末民初，天津卫在九河山下，四面八方的英雄汇聚于此，武林高手徐东方(李俊峰饰)在此耍把戏。在此期间，他结识了神州武馆的掌门，甚至还结识了与他家关系密切、身怀绝技的江湖郎中李。经过神掌李的传授和指点，武功已高的突飞猛进，把八卦掌练得炉火纯青。这时，俄罗斯大力士杜德洛夫大摇大摆来到天津卫，凭着他的蛮力和不败战绩，趾高气扬，傲视群雄。脾气暴躁的何大海遭到了叛徒的反击。而徐东方，却要为中国老人挣一口气，绝不愿意被外国人欺负和嘲笑。徐和东方的武术家们上演了一出流传甚广的武林传奇.