纽约特工尼克(迈克尔道格拉斯迈克尔道格拉斯饰)是一个桀骜不驯的离异男人。他最近因涉嫌渎职被纪律部门调查。一天，尼克和他的搭档文森特(安迪加西亚安迪加西亚饰)在一家餐馆遇到了日本黑帮的内部冲突。虽然他们抓到了主犯佐藤(松田优作饰)，但松田抓到的神秘方块却消失了。日本要求引渡佐藤，但尼克和文森特不得不护送佐藤到大阪。不料在机场，尼克误将佐藤交给了乔装的歹徒。尼克和罗宇胜不愿意失去他们的俘虏，作为观察员，他们在日本助手兼翻译松本正弘(高仓健)的协助下继续调查佐藤的案子。他们发现佐藤和大老板须盖一起制造伪币。不久，文森特被佐藤一伙杀害，尼克的处境越来越艰难，但他坚持在一个黑暗陌生的城市里抓住凶手…