黄大仙新区人很崇拜60年代的市长华督察长。傅加入了警察队伍，很快从“黑脚”升到了巡视员。就在傅以为自己可以大展拳脚的时候，他被以贪污罪提起公诉。傅很不甘心。被带上法庭受审时，他安排战友用重火力营救。枪战中的高级督察陈家洛死亡。傅逃回国内，与当地流氓纠缠不清，抢劫国家银行，大肆杀人。在香港被傅打得招供后逃回内地的梁炳辉和郭襄，偶然遇到傅，两人图谋报复，却遭到傅一伙的追杀。多亏了夜总会公关桑妮的营救，他们才逃过一劫。副不愿再打傅，双方激烈搏斗，惊动了警察。警方在得到港方帮助后，派出女特警张晓红潜入夜总会，暗中侦查，然后斗智斗勇。