唐僧师徒路过女儿国，半夜遇到夜汐墨和蝎子精的大战，唐僧救了夜汐墨。当他在黎明时分进宫时，唐僧才意识到，他救的女人是女儿国的国王夜汐墨。然而女儿国的人民是靠吃男人的精神为生的。当汐莫晚上想杀唐僧时，孙悟空及时把他救了出来。原本繁荣的女儿国已经被士兵屠杀殆尽，亡灵因为仇恨而拒绝转世。老北冥昆曲挺身相助，给了女儿国人民肉体，却带走了他们的亡灵。从此女儿国人只能靠吃男人的灵魂来维持肉体。唐僧听后，决定舍身取义，用自己的生命换取女儿国人民的亡灵转世。但孙悟空、猪八戒、沙僧听到北冥坤老的名字，都表示无能为力。唐僧坚持一个人走，他用大爱化解仇恨，感动了莫。然而，等待他们的是一个更大的陷阱。