佛魔交战，魔败，邪誓。魔王波旬变成了一个混沌体，他的魔力也不存在了。一千年后，世界陷入了一条魔法之路，仅存的资源被魔王波旬的得意弟子郝颖和他的女儿所控制。一方面，四大恶魔蛊惑、奴役人类；另一方面，暗中寻找上古之神，传说书《末世录》 ——预言了一个救世主最终会毁灭魔道拯救人类。城中歹徒在进城途中被追捕，却结识了梵剑和断杖，美少女罗瞳，少年，以及他们的养父罗无忧无虑的爷爷。对罗瞳一见钟情。梵蒂冈和破碎的权杖向人们解释说，他们在几千年前穿越过来寻找拯救的圣子。罗和愿意互相帮助，但也是一个残兵败将，不得不把他们赶走。与此同时，阴影包围了房子，强迫两个和尚交出《末世录》。混战中，小七露出击退魔兵的迹象，让人以为救世主还活着.