唐僧师徒一路西行，误食了子木的河水后，遇到了一位真仙。在他们化解了怀孕和分娩的灾难后，再次进入了神秘的女儿国。为了换取通关，女儿国国王对唐僧一见钟情，马上安排佛家去找媒人嫁给他，愿以一国之财嫁给唐僧。唐僧拒绝了佛家好意，在陪国王参观皇家园林时一再婉拒国王的意图，并在孙悟空那里商量对策，以尽快离开这个女儿国。孙悟空拿到通关文书后，用定身咒定住了国王等人，师徒四人迅速逃离女儿国。当他逃到荒野时，唐僧为自己感到难过。当他失望的时候，他看到国王一个人在追他。国王做了一个亲切的约会，去另一个条款聚集。唐僧一激动就跟在后面，孙悟空猪八戒沙僧刚到。看到唐僧徒弟追王后，变成了真人，原来是蝎子精，马上把唐僧俘虏了。孙悟空等人连忙追上去。蝎子精逼婚唐僧。危急时刻，孙悟空来了，与沙僧、八戒一起制服了蝎子精，向西而去。