来自排湾族的25岁男孩阿里夫(吴炯饰演)在台北当发型师，在变性梦和继承领袖之间挣扎。他的室友兼同事佩珍(赵怡兰饰)是T，也是他最好的朋友。变性者雪莉(陈竹升饰)经营着一家变装皇后酒吧。多年来，她一直对水暖工老吴(吴朋奉饰)情意绵绵，无微不至，但老吴一直把她当哥们儿。郑哲(仁硕郑)，公务员，生活枯燥。他不小心去了一家酒吧当替身，变装事故成了他表达压力的唯一渠道。他没有告诉交往多年的钢琴老师女友安吉就参加了演出。不同的民族有不同的性别，不同的烦恼，唯一的共同点就是爱。