故事发生在一个远离大都市的小城市。游手好闲的少年佐藤达夫(G亚矢乃饰)曾经在一个矿场工作，但在目睹了一场事故后，他选择了逃避。他走遍了整个城市，直到有一天，他在一个小钢球店遇到了年轻的大成托尔(菅田将晖饰)。托尔因袭击他人入狱，后来被假释。她经姐姐夏倩(池胁千鹤)介绍，在一个熟人的公司找了份工作。他们家境贫寒，父亲卧病在床，夏倩在一家三流酒吧卖肉，日常生活中不得不委身于托尔的老板(高桥和也饰)，受尽屈辱。第一次见面，达夫和夏倩似乎对彼此都有好感。他们越走越近，孤独的心靠在一起取暖。然而，命运的捉弄才刚刚开始……这部电影是根据已故作家佐藤泰志的唯一一部小说改编的。