商朝末年，纣王过着荒淫无道的生活，听信了奸夫费仲的谗言，想把冀州侯的女儿据为己有，于是派大军攻打冀州捉拿妲己，不想妲己被狐仙附身，失去理智，与人勾结。在妲己的指使下，纣王杀妻生子，聚敛百姓财富，苦害众生。与此同时，西伯侯纪昌钦从事政事，厚德载物，西齐国力越来越强。袁天尊见朝戈城已被优步控制，认定殷商之数已尽，决定派姜子牙下山协助姬昌伐纣。姜子牙钓盘溪，被文王录用。后来他听说杨戬天生有神力之眼。姜子牙知道此人成佛成妖，于是收杨戬为徒，激发其善良正义，引导杨戬加入伐商大军。文死后，他的儿子姬发继承了王位，成了周武王。武王拜姜子牙为父，姜子牙正式辅佐武王，揭竿而起反抗商周。面对由、妲己、沈组成的恶势力，姜子牙、杨戬、雷震子、哪吒等五行将团结一致，联手对抗恶势力。最终，西岐打败了朝戈，商周被推翻，武王登基，姜子牙被列为神仙。