本片讲述了长春真人丘处机，被告知三百岁，知生死，知治国安民，住在文登昆嵛山的故事。皇帝和宋都派人去请他，但都被拒绝了。成吉思汗听说一定会遇到他，就命离万里不远的刘仲禄带他回丘处机。丘处机盘算着自己再也不会回到这一行了，但是为了拯救天下所有的人免于战争，丘处机带着棺材毅然上路。他的爱人赵不愿师父一个人在西域受苦，愿意全程陪伴师父。途中，想找成吉思汗报仇杀夫的契丹女子三次改变身份，希望打动丘处机，带她一起去西域。几番波澜不惊的心理战之后，成吉思汗明白了天道爱善恶，爱惜他人生命才是延长自己生命的道理。并教蒙古士兵洗澡讲卫生，瘟疫锐减。顿悟之后，成吉思汗停止了征服，将军队转移到了东方。封丘的机器是大师。