一天，九岁男孩米歇尔(朱塞佩克里斯蒂亚诺饰)在玩耍时意外发现了地下室的秘密。他惊讶地发现，有一个与他同龄的金发男孩菲利普(玛西娅迪皮涅罗饰)被囚禁在这个地穴里。他被铁手铐牢牢锁住，虚弱无助。震惊的米歇尔立即逃回家。然而，在好奇心的驱使下，他又去了地穴。都是用童话和想象来化解内心的恐惧，逐渐成为好朋友。米歇尔隐藏了这个秘密，在脑海里做着各种奇怪的猜想。一天晚上，一个丑陋的男人住在米歇尔的家里。交谈中，米歇尔听到了一个惊人的秘密。事实上，菲利普被村里所有的成年人绑架了，包括他自己的父母。米歇尔非常困惑和恐惧。