在从芬兰赫尔辛基开往俄国圣彼得堡的火车上，化妆中的列宁和他忠诚的监护人瓦西里既兴奋又不安。激动人心的是，结束流亡生活的列宁将回到祖国，领导工人阶级举行武装起义，推翻沙皇统治，建立苏维埃社会主义联邦。令人不安的是，沙皇退位后新兴的资产阶级政权得到了十几个帝国主义国家的支持，武装爆炸将举步维艰。临时政府雇佣间谍到处搜寻列宁，但都没有成功。中央委员会召开了一次历史性的会议。会后，瓦西里忠实地执行了上级党(布尔什维克)组织交给他的任务。为了列宁的安全，他安排列宁在自己家里过夜。列宁从瓦西里口中了解到农村的情况，以及马特维耶夫掌握的工人运动。列宁根据革命形势作出了正确的判断.