在和平的摩尔王国，在广阔的森林里，动物和精灵和睦相处，没有烦恼。那一年，天真无邪的仙女玛琳菲森遇到了人类男孩斯特凡。他们成了密友，在万物的庇护下相爱了。但随着年龄的增长，斯特凡失去了纯真，被人性的贪婪所吸引。玛琳菲森变成了一个强大的仙女。愚蠢的人类与摩尔王国开战，斯特凡为了成为王位继承人，残忍地砍掉了玛琳菲森的翅膀。身体的痛苦和心灵的创伤，让玛琳费森变成了一个充满仇恨的残忍女巫。为了报仇，她对斯特凡的女儿艾罗公主施了沉睡咒.