奥地利王储突如其来的自杀案，让霍姆斯在沉寂半年后重新开始。这一次，福尔摩斯有了一个强劲的对手，——号莫里亚蒂教授，他在智力上与福尔摩斯相当。为了查明王储的自杀案件，福尔摩斯和华生在吉普赛占星家西姆的帮助下，与莫里亚蒂在整个欧洲大陆作战，从英国到法国和德国.虽然他们被认为是最聪明的人，但莫里亚蒂教授似乎可以预测福尔摩斯的行踪，他们可以先逃脱福尔摩斯。莫里亚蒂教授的死亡名单被一一抹杀，历史或许会被改编。福尔摩斯如何应对如此强大的对手？