民国初年，军阀混战，玄学界争斗不休。统治南洋的萨摩耶巫师为了自己的利益重启禁术。不远处，万里来到了“五郎山”，一个人们聚集在树荫下的地方。她以怀孕的母狼为孕体，培育魁玉的宝宝，用处女血喂养，用蛇、蝎子、昆虫、蚂蚁等提炼。在萨摩恶师的控制下，嗜血的奎谷娃虐待村民，杀人不眨眼。为了小镇的安全，九叔带着徒弟们与萨摩的恶师斗智斗勇。这背后隐藏着哪些不为人知的秘密？一场茅山法术与南洋巫术、九叔师徒与隗嚣顾瑛的正邪之战一触即发。