1920年，英国总督斯科特和妻子凯瑟琳访问阿迪亚巴塔的一个部落，强行带走了部落里一个在唱歌方面很有天赋的小女孩玛丽。部落的保护者比姆(小虎队饰演)为了救玛丽，将自己伪装成穆斯林。司各特得知消息后，总督府的底层警卫拉朱(拉姆查兰特哈饰演)上书请求自己逮捕比姆，以便获得晋升，完成父亲的遗愿和对部落的承诺。Bym和Raju偶然相遇，因为他们救了一个差点死于火灾的小男孩。他们互不相识，但也隐藏了真实身份，彼此联系，成为了密友。Raju在一次调查中发现他最好的朋友是Bim，州长想逮捕他。他一方面是他最好的朋友，另一方面承载着他父亲的愿望和整个部落的承诺。他该如何选择….