东汉末年，天下大乱。一代英雄曹孟德在群雄中声名鹊起。他带着落难的皇帝刘协来到许都，以皇帝的威望统帅诸侯，霸王臣子的心越来越大。一方面，他无情地消灭异类，另一方面，曹丞相追求孝廉美德。这让荀彧，到后来的荀公、杨修，都进入幕府大显身手。当时，河内司马氏次子司马懿为隐姓埋名，预言隐姓埋名。为了避免被曹操招安，他宁愿自己打断自己的腿。后来在儿子曹丕的盛情邀请下，成为了曹丕的幕僚。为了争夺长子之位，曹丕与其弟曹植展开暗战，各自的侍从司马懿、杨修也被卷入斗智斗勇。