武装队队长梁翔和游骑兵队队长洪岳联手行动，配合默契。在极其困难的情况下，他们与敌人殊死搏斗。阴险狡诈的魔将河野三郎策划了诸多阴谋，企图瓦解武术队与其他工作队的联合。梁翔和红月从容应对，派人深入敌人内部，铲除内奸，粉碎河野三郎的阴谋。电磁专家宫风之所以失踪，原来是被鬼子劫持，转移到国外去了。武术队和游骑兵与鬼子斗智斗勇。洪岳率部下深入虎穴，摸清了事情的来龙去脉，挖出了通敌造反的蒋局长，并摧毁了鬼子的秘密情报基地。获救的龚峰看到了我抗日武装的战斗精神，看到了他们为人民牺牲生命的行动。他深受感动，义无反顾地加入了抗日队伍。梁队长、洪队长和战友们继续在前线抗击日寇。