1931年，野心勃勃的日本帝国主义悍然发动满洲事变。不管蒋介石的政策如何，他们纵容了盗贼们的嚣张气焰。东北一夜沦陷，国家濒临灭亡。至此，全国掀起了巨大的反日浪潮。其中，上海外滩劳动会馆的一群爱国人士更是激动不已。以王九洲为首的一伙人决定冒险刺杀蒋介石。在这样的情况下，他与从事蒋介石保卫工作的梅茂庵之女乐进，与蒋介石、九州、梅茂庵展开了一系列的较量。随着国内外形势的变化，暗杀队伍也在悄然转移。反蒋反日的行动层出不穷，但国家的前途依然黯淡。