故事发生在1930年代的川藏地区和中甸地区的草原上。彪勇孔武的少年扎西从容面对奔腾的战马。小时候发生在母亲身上的悲惨一幕，让他和父亲虫草进入九龙湾，成为怀揣复仇之心的马贼。成年后，扎西为了救拉克被绑架的父亲，带走了土司和他的女儿乐仓卓玛。这是一场阴谋与误会，却让少年与美丽的卓玛结下不解之缘。在时代背景下，川藏自然不能偏袒一个角落。滇国民政府县长王大龙妖魔化共产党，并动员多吉的弟弟桑吉篡夺土司之位，阻止红军入藏。