傀儡期满，时局动荡。关东军如狼似虎，革命组织救国大会的镜头开始转动。在这晴朗的天空下，一个绰号小东北的失业青年走在大街上，被拐进了一个山洞里。一个偶然的机会，他无意中得知了其中的秘密。关东军向戒备森严的大和银行汇款。以女演员方蝶为首的救世会成员决定没收这笔钱，阻止日本人从意大利购买武器。为了钱。东北必须硬着头皮插手。虽然他因为聪明而屡屡得手，不过，他也给方蝶等人带来了不小的麻烦。而他们的对手是——关东军上校鸟山幸之助，阴险狡诈，成了他们最大的阻碍。