在商末周初战乱频繁的时代，武王伐商，多次交战。商朝被周将杨坚所灭。商纣王大怒，想办法制衡杨坚。他重重地奖赏了杨戬。军师申公豹前来劝谏，并赏赐诸将。不过，他还是将眉山七怪纳入麾下。眉山七怪之首袁洪，与杨戬一样，都拥有七十二变的能力，精通八十九道玄功。袁洪精通多种魔法，能一日行千里，法力浩瀚，武艺高超。一个将军可以同时杀死两者。纣王觉得这个办法很好，就命申公豹立即动身前往眉山。申公豹不顾纣王的暴虐，游说三山五山的同门、艺人和异人帮助商征服周朝，极力维护商朝的统治，引起了纣王的注意。