民国乱世，一切都变了。北京警察局局长蒋月楼也是正邪分明，让走私犯罪分子闻风丧胆。在香港调查鸦片案件时，他们认识了楚然和陈郁，并成为朋友。陈郁发现了蒋月楼的躁郁症，蒋月楼起初拒绝治疗，并与陈郁相识。一个杀人犯和一个救助者，价值观相反，互相救赎，成为互相欣赏的朋友。最终，陈郁为了保护江月楼而牺牲了自己的生命。此外，军阀詹俊柏、商会大亨赵景明、流氓霍等人也不断制造事端，企图谋害江月楼。三个好伙伴相互扶持，在一次次的搬家中成长，期间两个家庭的秘密逐渐浮出水面。