因友情和爱情的背叛而灰心丧气的日本男子早濑被派往日本汽车公司上海分公司。郁闷之中，他在上海结识了一对姐妹。姐姐方敏美丽大方、聪明善良，妹妹方琳活泼可爱、年轻时尚。妹妹方敏爱上了这个阴沉的绅士，妹妹方琳也爱上了这个帅气的异国男孩，并且对早濑一往情深，全然不顾她对青梅竹马阿德的痴迷。伤心欲绝的早濑逐渐对体贴、温柔、善良的人产生了好感，但同时拒绝了邦林。昆明发现自己患有不治之症后，一次次拒绝了早濑的爱。但最终还是被这个甜蜜的男人感动了，两人紧紧地拥抱在一起。方琳得知姐姐与早濑的关系后，斥责了方敏，令方敏伤心欲绝。邦敏的病情逐渐恶化，邦琳发现后向姐姐坦白。脸上挂着安静的微笑，身边还有那个深爱着她的男人，方敏在爱人的怀里静静地去世了。