唐代洛阳夜城之下，猫妖之灵在夜间游行，偷走人们的兽皮，邀请人们与之共舞，与人们产生共鸣。在舞蹈广场，儿子再次遇见了他的小梦中情人。他是喝醉了，有着熟悉的肌肤，还是那颗火热的心底下有着百年肌肤的猫？李董事长，黑猫为了救老恩人重生，断了尾巴。她等待的是一生的爱情，还是欲望与背叛的漩涡？一只沟里的老鼠爱上了一只小猫怪物。他是向往自我毁灭而获得幸福，还是向往改变命运的年假？一座城市，三只猫，一千种激情。