东升岛郭华山顶的一块仙石爆裂，将一只石猴变成了一只美丽的猴王。求仙的孙悟空以菩提为师，被封为美猴王。他还去龙宫取金箍棒，自称天子。他大闹天宫，打翻蟠桃会，打翻高炉，目光锐利。后来被五行山脚下的如来佛祖碾压。五百年后，唐僧过五行山，举佛柱，救悟空，取名孙行者；不久之后，白、猪八戒、沙悟净被收为徒。从那以后，他们四个人一起去学习西方。师徒经过五庄寺，因孙悟空偷吃人参果，毁坏人参树，使唐僧被困。拜菩提之梦所赐，孙悟空找到观音菩萨拯救人参果树，解决了困局。不想白虎山因为误会孙悟空连伤了三条命，唐僧就把他赶走了。没想到猪八戒和沙悟净都不是妖怪的对手。唐僧被抓后不久，孙悟空感受到师父的恩情，前来解救唐僧。他连续被黄袍怪、金角、银角等妖怪打败。他这才知道，这些妖怪是五百年前牵连他大闹天宫的神仙。师徒四人重归于好，但各怀心事，往西而去。