第二次世界大战期间，与世隔绝、隐居千里之外的作家爱丽丝(杰玛阿特登饰)独自一人住在英国南部的海边悬崖边，苦心研究用科学理论推翻魔法的存在。一天，从伦敦战区避难的男孩弗兰克(卢卡邦德饰)闯入了她的孤独生活。不愿做任何事的爱丽丝对弗兰克极其冷漠消极。随着日日夜夜，弗兰克的天真单纯逐渐瓦解了爱丽丝封闭的内心，也唤醒了她内心深处的秘密——那年夏天她和旧情人(古古姆巴塔-劳)一起度过的美好时光……